芯片ETF（512760）过去5天净流入超2亿元。
消息面，英伟达CEO黄仁勋透露，受美国政府对Hopper架构H20芯片出口中国的限制影响，公司正在重新审视在华市场战略，并确认未来将不再推出Hopper系列芯片。美国政府此前禁止英伟达向中国市场销售H20芯片，该产品此前是唯一获准对华出口的高性能AI芯片。
随着Hopper系列终结，中国AI芯片市场供给空缺将由本土厂商填补。华为昇腾（Ascend）910系列有望在2025年出货逾70万颗，其FP16峰值800 TFLOP/s性能可匹配NVIDIA H100，被视为“中国DeepSeek时刻”。
研究机构TrendForce预测，2025年中国AI Server所用外购英伟达/AMD芯片比例将由2024年的63%降至42%，而在政策支持下本土芯片供应占比有望升至40%。本土厂商正加速崛起，乘政策东风抢占市场份额，预期将推动中国智能算力中心加速替代并爆发式成长。
中信证券表示，中长期而言，美国高强度的管制措施则有助于中国AI产业的国产替代加速。建议核心关注晶圆代工、算力芯片设计、国产设备及零部件、先进封装四大方向。
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